"مصدر" بالإمارات تُشعل ثورة التمويل الأخضر بسندات قيمتها مليار دولار!
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن استكمال إصدارها الثالث من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم، ما يعادل نحو مليار دولار أميركي، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية التي جمعتها الشركة ضمن برنامج السندات الخضراء إلى نحو 10.1 مليار درهم، أي ما يقارب 2.75 مليار دولار.
ويأتي هذا التوسع في إطار التزام "مصدر" المتواصل بدعم جهود التمويل المستدام وتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الأسواق المتقدمة والنامية على حد سواء، توزع الإصدار الجديد على شريحتين متساويتين، بلغت قيمة كل منهما 500 مليون دولار، الأولى لأجل خمس سنوات وبعائد سنوي 4.875%، والثانية لأجل عشر سنوات بعائد 5.375%.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تنبه: أتربة ورياح نشطة وانعدام الرؤية في عدة مناطق بالمملكةالأهلي يعاود السعي لضم رودريغو دي باول: صفقة كبرى تقترب من الحسم قبل الميركاتو
وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً استثنائياً من المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما من قبل الصناديق الخضراء المتخصصة، حيث بلغت قيمة الطلبات في ذروتها 6.6 مليار دولار، ما يمثل تغطية تفوق 6.5 أضعاف قيمة الإصدار.
تم تسعير السندات فوق عائد سندات الخزانة الأميركية بهوامش بلغت 80 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و90 نقطة لشريحة العشر سنوات، وهو أدنى تسعير حققته "مصدر" في تاريخ إصداراتها، ما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في الجدارة الائتمانية للشركة واستقرارها المالي.
وتم تخصيص 85% من السندات للمستثمرين الدوليين، بينما خصصت نسبة 15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تأكيد على الجاذبية الواسعة للإصدار من حيث الانتشار الجغرافي والنوعي.
وتُعد هذه الخطوة استمرارًا لنهج "مصدر" في توسيع نطاق تمويل المشاريع المستدامة، حيث سبق أن أصدرت في عام 2023 سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، خُصصت عائداتها بالكامل لمشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
كما أطلقت في عام 2024 تمويلاً دون حق الرجوع بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير 12 مشروعاً جديداً في تسع دول بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 11 غيغاواط، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، محمد جميل الرمحي، فإن الإصدار الجديد يعكس الثقة المتنامية في الأسس المالية للشركة ورؤيتها طويلة الأمد في مجال التحول المستدام، مؤكداً أن العائدات ستُستخدم لتوسيع قدرة "مصدر" الإنتاجية وتوسيع أثرها في أسواق ناشئة بحاجة ماسة إلى الاستثمارات النظيفة.
وأضاف أن تركيز الشركة على تخصيص العائدات لمشاريع الطاقة المتجددة يعزز الثقة في مصداقية التوجيه الاستثماري، من جهته أشار الرئيس المالي لمازن خان إلى أن الإصدار يتماشى مع إطار التمويل الأخضر المحدّث لدى الشركة، والذي حصل على تصنيف "ممتاز" من وكالة موديز، وهو أعلى تقييم ممكن في مؤشر جودة الاستدامة، موضحاً أن الإطار يشمل حالياً مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.
كما حصل الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية، بلغت AA- من وكالة فيتش وA1 من وكالة موديز، وقد تولى إدارة الإصدار عدد من البنوك العالمية والإقليمية البارزة، من بينها بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى مؤسسات دولية مثل جي بي مورغان، وبي إن بي باريباس، وكريدي أجريكول، مما يعكس حجم وأهمية هذه الخطوة على الساحة المالية العالمية.