سندات دولية بالدولار.. هل ينجح طرح أرامكو الجديد في جذب رؤوس الأموال العالمية؟
بدأت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم الثلاثاء طرح إصدار جديد من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، في خطوة مالية تعكس استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مركزها المالي عالميًا. ويمتد الطرح حتى الثاني من يونيو المقبل، مع تحديد القيمة النهائية للإصدار بناءً على ظروف السوق والمستجدات الاقتصادية.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن هذه السندات تمثل التزامات مباشرة وعامة وغير مشروطة من "أرامكو"، ولا تستند إلى أي ضمانات عينية من أصول الشركة، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق استثمار أرامكو لثقة المستثمرين العالميين وقوة تصنيفها الائتماني لجذب رؤوس أموال أجنبية بأسعار تنافسية. ويُطرح الاكتتاب على فئة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين فقط، وفقًا للأنظمة السارية في الدول التي سيتم فيها عرض السندات، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، على أن تكون المضاعفات الإضافية بقيمة ألف دولار.
إقرأ ايضاً:منشور مثير من رونالدو يفتح أبواب التكهنات حول مستقبلهالصحة توضح: حجز لقاحات الحج إلزامي عبر تطبيق "صحتي"
وسيتولى إدارة سجل الاكتتاب النشط كل من "إتش إس بي سي"، و"جولدمان ساكس إنترناشونال"، و"جي. بي. مورغان"، و"سيتي"، بينما تضم قائمة المديرين غير النشطين عددًا من المؤسسات المالية الكبرى مثل "الأهلي المالية"، و"الرياض المالية"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"ميزوهو"، و"شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك الصين"، بالإضافة إلى "ميريل لينش" و"ناتيكسيس" وآخرين، ما يعكس تنوع قاعدة الداعمين الماليين للطرح الجديد.
ويخضع هذا الإصدار لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، كما سيتم وفقًا للقواعد الأمريكية المعروفة بـ 144A/Reg S من قانون الأوراق المالية لعام 1933، وهو ما يتيح لأرامكو الوصول إلى الأسواق الأمريكية والعالمية بكفاءة عالية، فضلًا عن تطبيق معايير هيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية لضمان التزام الطرح بأعلى المعايير التنظيمية والشفافية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبًا في أسعار الطاقة وسعي الشركات الكبرى إلى التحوّط من خلال أدوات مالية متوسطة الأجل، ما يجعل من طرح أرامكو فرصة استثمارية واعدة للمؤسسات المالية الباحثة عن استقرار العائدات، ويعزز في الوقت نفسه حضور الشركة في الأسواق الرأسمالية الدولية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتمكين الشركات الوطنية من التوسع والاستدامة.