مصرف الإنماء يعتزم إصدار صكوك مستدامة من الشريحة الأولى بالدولار
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال ودعم خطط النمو المستدام لمصرف الإنماء، أعلن المصرف عن اعتزامه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة المصرف الصادر بتاريخ 5 مايو الجاري، والمتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ عملية الإصدار بالنيابة عن المصرف.
وأوضح المصرف في بيان نشر على موقع "تداول السعودية" يوم الاثنين، أن الطرح المزمع تنفيذه يأتي ضمن إطار برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مشيرًا إلى أن الإصدار سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، وسيكون موجّهًا إلى فئة المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفقًا للأنظمة والضوابط التنظيمية المعتمدة.
إقرأ ايضاً: السعودية تشدد إجراءات الحج: لا مكان لمتسلل أو مخالف في المشاعرتعليق ناري من "الدويش" يزلزل الوسط الرياضي على على قميص النصر الجديد
وأشار مصرف الإنماء إلى أن هذا الطرح المستدام يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق أهدافه الرأسمالية والتمويلية، مشددًا على أن قيمة الطرح وشروط إصدار الصكوك ستُحدد بناءً على أوضاع السوق وقت التنفيذ، كما أكد أن الهدف الأساسي من إصدار هذه الصكوك يتمثل في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى لأغراض مصرفية عامة، في إطار حرص المصرف على تعزيز قوته المالية واستدامة عملياته التمويلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وفيما يتعلق بالترتيبات الفنية والتنفيذية للطرح المحتمل، أعلن مصرف الإنماء عن تعيين عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الكبرى كمديرين رئيسيين مشتركين لإدارة الإصدار، وهم: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، شركة الإنماء المالية، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، غولدمان ساكس إنترناشونال، جي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، بنك ستاندرد تشارترد وتعمل هذه المؤسسات المالية بالتنسيق مع مصرف الإنماء لتأمين الطرح المحتمل، عبر دراسة السوق والمستثمرين المؤهلين، وضمان تنفيذ الإصدار بكفاءة عالية وشفافية تامة تتماشى مع الأطر التنظيمية المحلية والدولية.
ويُعد هذا الطرح خطوة هامة في إطار التحول الاستراتيجي الذي يتبناه مصرف الإنماء لتعزيز ممارساته المستدامة وتوسيع أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يعكس التوجه نحو صكوك الشريحة الأولى المستدامة التزام المصرف بمفاهيم الاستدامة المالية والاجتماعية، واستهدافه لمستثمرين ذوي اهتمام بالمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن إصدار صكوك من الشريحة الأولى المستدامة يتطلب الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وأن الطرح سيتم وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية والأسواق المستهدفة خارجها.
وفي ختام البيان، أوضح مصرف الإنماء أن هذا الإعلان لا يُعد عرضًا أو دعوة للاكتتاب أو شراء أو تملك أي أوراق مالية، وإنما يأتي في إطار الإفصاح النظامي المسبق المرتبط بالإجراءات التمهيدية للطرح المحتمل، مؤكدًا على التزامه الكامل بإبلاغ المساهمين والمستثمرين عن أي تطورات جوهرية ذات صلة بالإصدار في حينه، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة في السوق المالية السعودية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه البنوك السعودية إلى تنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة رأس المال، ودعم الابتكار في أدوات الدين، في إطار رؤية المملكة 2030 وبرامج تطوير القطاع المالي التي تستهدف جعل السوق السعودية من بين أبرز الأسواق المالية العالمية من حيث الشفافية، والجاذبية الاستثمارية، والعمق المالي.
ويُعد مصرف الإنماء من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة التي اتخذت خطوات ملموسة نحو التوسع في أدوات التمويل المستدام، بما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، الأمر الذي يُعزز من جاذبيته الاستثمارية محليًا ودوليًا.