مصرف الإنماء يدعم نموه المستقبلي بإصدار صكوك رأس مال إضافي بالدولار
أعلن مصرف الإنماء عن اعتزامه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مستدامة ومقوّمة بالدولار الأميركي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قاعدة رأسماله وتحقيق أهدافه المصرفية العامة.
وجاء هذا القرار بناءً على موافقة مجلس إدارة المصرف بتاريخ 5 مايو الجاري، والذي تضمّن تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات اللازمة لإتمام الإصدار نيابة عن المصرف، وذلك ضمن إطار برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، والذي يُعرف بالطرح المحتمل.
إقرأ ايضاً:ثلاث مدن رياضية تفتح أبوابها للاستثمار بعقود تمتد لخمسة أعواموزارة الثقافة تختتم معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة 42 دولة
وأوضح المصرف في بيان رسمي نُشر اليوم الاثنين عبر موقع "تداول السعودية" أن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص، وسيُعرض على مجموعة من المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ما يعكس توجه المصرف نحو توسيع قاعدة مستثمريه واستقطاب رؤوس أموال أجنبية ومحلية تعزز من استقراره المالي ونموه المستدام.
وفي خطوة تؤكد أهمية هذا الإصدار وتوسعه على المستوى الإقليمي والدولي، أعلن مصرف الإنماء عن تعيين عدد من الجهات المالية الرائدة لتتولى مهام الإدارة الرئيسية المشتركة للطرح المحتمل.
وشملت قائمة المديرين الرئيسيين مجتمعين: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويأتي اختيار هذه المؤسسات الدولية ذات الخبرة الواسعة في إدارة الطروحات الكبرى بهدف ضمان تنفيذ الطرح بكفاءة عالية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين الاستراتيجيين.
وأشار المصرف إلى أن قيمة الطرح النهائي وشروط إصدار صكوك رأس المال الإضافي المستدامة سيتم تحديدها لاحقًا بناءً على ظروف السوق وقت الطرح، بما في ذلك معدلات الفائدة ومستوى الطلب من قبل المستثمرين.
ويهدف هذا الإصدار بشكل أساسي إلى دعم قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية، إضافة إلى تلبية الاحتياجات العامة للمصرف وتحسين مرونته المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
كما أكد مصرف الإنماء أن الطرح المرتقب يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة داخل المملكة، وسيتم تنفيذه وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وبيّن المصرف أن هذا الإعلان لا يُعد عرضًا للبيع أو دعوة للاكتتاب أو التملك في الأوراق المالية، وإنما هو إشعار مبدئي بنيّة الطرح، وسيتم إخطار المساهمين بأي مستجدات أو تطورات جوهرية بشأن الطرح المحتمل في حينها، بما يضمن الشفافية والتزام المصرف بالإفصاح وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويُنظر إلى هذا الإصدار على أنه خطوة مهمة في مسيرة مصرف الإنماء نحو تعزيز موقعه التنافسي في القطاع المصرفي السعودي، إلى جانب تعزيز كفاءته الرأسمالية واستدامة نموه المالي.
كما يعكس التوجه نحو إصدار صكوك مستدامة التزام المصرف بمعايير التمويل المسؤول وتوجهه نحو مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وهو ما ينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة في إدارة رأس المال والتمويل.